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共同基金投资者的黄金机会巴拉特22 ETF只开放一天

2021-10-04 11:02:32   来源:
导读 2019年2月14日,政府将启动ICICI保诚共同基金管理的Bharat 22 ETF(交易所交易基金)的增发期(AOP)。这只是一天的AOP,支持或需求草案支

2019年2月14日,政府将启动ICICI保诚共同基金管理的Bharat 22 ETF(交易所交易基金)的增发期(AOP)。这只是一天的AOP,支持或需求草案支持的申请、转移请求、RTGS和NEFT将被接受到2019年2月14日晚上8: 00。

最低投资5000卢比,计划中没有进出口负荷。报价吸引人的是所有投资者类别5%的折扣,只有投资者根据AOP认购时才能使用,而不是购买已在交易所上市的方案现有单位。

“当提供折扣时,产品可以更有效地销售。从投资者的角度来看,这种情况下提供的折扣是一种旨在使投资具有吸引力的行为。只有在市场预计不会大幅下跌的情况下,折扣才有用,”埃姆凯财富管理公司的研究主管约瑟夫托马斯博士说。

基金详情*

巴拉特22 ETF的开始日期为2017年8月10日。

管理的资产总额为卢比。5179万(截至2019年1月31日)。

股权:大。

净资产值:增长:33.6919卢比。

费用:0.01%(截至1月31日),2019年。

发行以来回报率:-8.76%。

基准:标准普尔BSE巴拉特22 TRI。

*根据价值研究网站。

基准

根据该计划的目标,巴拉特22 ETF旨在提供与标准普尔BSE巴拉特22指数提供的回报紧密对应的回报,该指数受到跟踪误差的影响。这使得巴拉特22 ETF成为一个被动管理的共同基金项目,因为它的投资组合与巴拉特22指数紧密对应。Bharat 22 ETF持有的股票比例与指数相同。

变化

巴拉特22 ETF的多元化不仅跨越了库存层面,也跨越了行业层面。库存水平的上限是15%,而在行业层面,上限是20%。Bharat 22 ETF的投资组合分布在六个领域——基础材料、能源、金融、快速消费品、工业和公用事业。总体而言,标准普尔BSE Bharat 22指数中有22只股票,包括中央公共部门企业(CPSE)、公共部门银行和SUUTI的一些战略持股。

“该基金约45%的风险敞口在其前三大股票中,而86%的风险敞口在其前十大股票中,这增加了基金的波动性和风险。因此,具有高风险偏好的投资者可以投资巴拉特22 ETF,”Anand Rathi财富服务公司副首席执行官费罗兹阿泽斯说。

尽管流动性是ETF细分市场的一个问题,但在这种情况下,标准普尔的BSE Bharat 22指数被认为是一个高流动性指数,其99%以上的成份股可在期货和期权(FO)下获得。

什么是ETF?

ETF是共同基金计划的变种,其单位只能在证券交易所交易。因此,要投资巴拉特22 ETF或任何其他ETF,你需要一个demat账户。ETF是一种跟踪特定指数的共同基金,可以称为可以在线交易的指数基金。在ETF中,不存在基金经理的角色,因为ETF只跟踪指数,不需要主动管理。返回值与索引返回值大致相同。

应该投资吗?

投资者需要意识到,Bharat 22 ETF是一只100%的股票型基金。虽然各种行业是多元化的,但潜在的共同点是所有机构都归政府所有。如果投资者考虑投资AOP,是否希望以具有成本效益的方式投资公营企业的股票?阿泽斯认为,“关注其折价并进行投资是不明智的,但在投资此类基金时,最好考虑整体投资组合的表现,然后接听电话。”

即使有人想投资,应该拨多少钱给它?“理想情况下,投资组合风险应限制在不超过总投资组合的5%。值得注意的是,组成这个篮子的22只股票主要是大盘股,此时投资组合是首选,”托马斯博士说。

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