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在预示着强劲的节奏之后 美光的未来看起来一片光明

2020-06-06 09:11:15   来源:
导读 美光(MU)-Get Report仍然不受欢迎,因为投资者回避了极度波动的股票。但是,其基本性能继续指向正确的方向,其主要市场-数据服务器和智能

美光(MU)-Get Report仍然不受欢迎,因为投资者回避了极度波动的股票。

但是,其基本性能继续指向正确的方向,其主要市场-数据服务器和智能手机-表现出强劲的顺风。

一旦其业务摆脱低迷状态,其自由现金流恢复到2018年创下的90亿美元的高点,即使是自由现金流的10倍,美光的估值也将接近900亿美元。那将代表至少50%的上​​升潜力。

为什么选择美光科技和现在为什么?

美光出售商品化的存储芯片。他们出售NAND存储器和DRAM存储器。NAND存储器是最常见的存储器类型,并且具有最差的裕量分布。DRAM的利润率要高得多,约占总收入的66%,而全球仅有三家厂商,其中美光公司就是其中之一。

从本质上讲,DRAM存储器是一种高性能,高速数据检索存储器,主要针对云服务器,企业,智能手机和网络市场。

美光出售的另一种内存类型是NAND,这是一种低成本的存储解决方案,例如家用硬盘。这是Micron的一小部分,对这里的整个论文意义不大。

美光在以下这些主要垂直市场销售产品:服务器约占27%,智能手机约占25%,个人电脑占20%,汽车用途(包括工业和其他应用)占20%。

因此,即使在经济复苏后,直到智能手机和工业产品的销售重新开始之前,服务器目前表现强劲,这仍将在一定程度上抵消其在服务器和云解决方案中的性能。

确实,以前,美光的很大一部分芯片曾经用于智能手机。但是,目前,由于苹果APL可能会在供应中断的情况下推迟其新iPhone的销售,这对包括美光在内的许多客户都产生了连锁反应。

就其本身而言,美光表示已经迅速进入服务器销售领域,但其移动部门继续拖累其性能。

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