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投资者应该买加拿大鹅吗

2019-05-31 14:29:42   来源:
导读 加拿大鹅控股公司(纽约证券交易所股票代码:GOOS)公布了周三财报第四季度的业绩,导致股价暴跌30%。投资者应该成为下跌的买家吗?街道辩论加

加拿大鹅控股公司(纽约证券交易所股票代码:GOOS)公布了周三财报第四季度的业绩,导致股价暴跌30%。投资者应该成为下跌的买家吗?街道辩论加拿大公司的下一步。分析师

富国银行的Ike Boruchow维持对Canada Goose的市场表现评级,目标价格从68加元降至55加元。Canaccord Genuity的Camilo Lyon维持买入,目标价格从95加元降至82加元。Baird的Jonathan Komp保持中立,目标价格从75加元降至57加元。

富国银行:“不够好”Boruchow在一份报告中写道,加拿大Goose的季度对股票交易“不够好”,其价格比同行高得多。具体来说,两个近期的担忧主导了对话:

自首次公开募股以来,每个季度的估值至少达到10%,平均节拍率达到25%,令人惊讶的销售失误。管理层表示,第一季度财政收入同比“实质性增长”。Boruchow表示,尽管平方镜头增长速度加快,但直接面向消费者的业务仍显示出增长放缓的迹象。这意味着在非高峰销售期间出现负面商店补偿和更高水平的保证金去杠杆化。

最重要的是,投资者可能希望保持观望并等待“更加清晰”,或者直到股票跌至“令人信服的估值”。Canaccord:'廉价地下室'评估

里昂在一份报告中写道,加拿大鹅的下跌30%意味着该股现在以“廉价基础”估值进行交易。具体而言,股票交易价格为2020财年每股盈利的27倍,EBITDA的17倍。所有这些指标都表明加拿大鹅的资产相对于其预计的增长存在“明显的错位”。

分析师表示,类似的高品质服装品牌的交易价格相似甚至更高,但收入增长明显减少,利润率扩张潜力减少。因此,由于长期增长故事保持不变,股票的“剧烈过度反应”应由投资者购买。贝尔德:'变暖'股票

Komp在一份报告中写道,加拿大Goose的收益低于预期,但该品牌的势头仍然健康。加拿大,美国和世界其他地区的收入增长分别增长了28%,36%和61%。该公司在中国等主要全球市场以及寒冷天气鞋等新产品发布方面仍有增长机会。

然而,该报告可能预示着DTC业务的放缓可能需要几个季度才能解决,任何近期的增长动力现在都“不太明显”。因此,患者投资者可能希望再次关注股票,因为估值正在“变暖”。

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