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Splunk朝着正确的方向发展 但它的价格过高

2020-05-27 09:59:49   来源:

Splunk(SPLK)-GetReport的2021年第一季度业绩令投资者感到高兴,该报告指出,由于在家办公的新常态下,其向云计算业务发展的势头强劲。

它的年度经常性收入(ARR)强劲增长,而Splunk指导到2023财年以40%的复合年增长率增长其收入。

话虽如此,该公司仍在为实现GAAP利润而努力,其估值是远期销售收入的11倍以上,高得惊人。

强劲的拉力赛成绩

Splunk是一个软件即服务('SaaS')平台,可大规模调查,监视和分析数据。

乐观的观点是,以数据为依据的决策比以往任何时候都重要,即使财务状况尚未显示出实现获利能力的强大途径,这一点目前仍不重要。在某个时间点,应会产生可观的GAAP利润。

因此,这是故事的两个方面。第一,它的估值是炙手可热的(稍后会详细介绍)。另一方面,Splunk正在成功地将许多一级公司纳入其愿景。

实际上,Splunk与Google Cloud(GOOGL)-获取报告建立了牢固的合作伙伴关系,并已作为客户注册Zoom(ZM)-获取报告,从而使Zoom可以以机器速度查看潜在的安全威胁,而Shopify(SHOP)-获取报告,随着Shopify规模和复杂性的增长,为Shopify提供了高可观察性标准。

结果中最亮的地方

提醒一下,Splunk正在从永久许可证销售转变为软件即服务模式。这正在抑制其GAAP收入增长率,该增长率仅同比增长2%,但从长远来看,该策略应会提高公司的知名度。

此外,Splunk将投资者指向其年度经常性总收入(ARR),该收入可归因于云混合的影响以及合同期限的正常化,并且该指标与去年同期相比增长了52%。

同时,Splunk认为有必要撤回其指导意见,因为它认为采用云服务的客户越多,其2021财年的收入变化就越大。

尽管更多的云客户长期受益于Splunk,因为Splunk每年向这些客户收费,而不是预先收费,但这仍然对其短期业绩产生负面影响。

对于Q1 2021的Splunk的云预订达到了软件总销售额的44%,这不仅是有意义的,从第一季度到2020年35%的云贡献,但它现在提出的Splunk基本接近达到60%的云贡献的财政2023目标。

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