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Peloton以10亿美元首次公开募股开始路演

2019-09-11 11:27:14   来源:

总部位于纽约的家庭健身平台Peloton Interactive(PTON)提交了监管文件,详细说明了首次公开发行的计划,表明希望从该交易中筹集13.3亿美元。

该公司还在周二的一份声明中表示,它计划开始其路演,向投资者展示有关首次公开募股的一系列报道。彭博新闻引用了获得的时间表,该路演将于周三在法兰克福和伦敦举行。

Peloton向美国证券交易委员会注册了4千万股A类普通股,每股估价为26至29美元。并且它授予承销商600万股的选择权。

如果该公司以估计范围的顶部出售所有股票,则该发行价值约为13.3亿美元。

此外,现任Peloton股东(风险投资公司TCV)的附属公司已同意根据IPO价格购买价值5000万美元的A类股票。这些股票不会根据美国证券法注册。Peloton说,这部分交易受监管条件的限制。

该公司已申请在纳斯达克全球精选市场上列出符号PTON的A类。

高盛(GS - 获取报告)和摩根大通(JPM - 获取报告)是此次发行的主要经理。

路演会议将持续到9月25日,届时股票将定价。Peloton将出席的城市包括纽约,旧金山和多伦多。

媒体报道称,Peloton正在寻求对整个公司进行IPO估值超过80亿美元的估值。据英国“金融时报”报道,这一数字几乎是该公司在2018年8月以5.5亿美元的资金回合计划获得的41.5亿美元估值的两倍。

该公司由其首席执行官John Foley于2012年创立。

截至6月底,销售连通家庭健身器材和月度订阅用户的Peloton拥有超过511,000名用户 - 是一年前的246,000用户的两倍多。

Peloton报告称,在截至6月的一年中,其净亏损从去年同期的4790万美元扩大至1.956亿美元。销售额从4.35亿美元增加一倍以上,达到9.15亿美元。

A类股票各获得一票。该公司还拥有每股20票的B类股票,这使得Foley,其他高管和某些早期投资者对该公司拥有控制权。

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