Facebook今天的预期首次公开募股价格范围为每股28美元至35美元。
社交网络修改了其S-1招股说明书,并在预期的5月IPO的最后阶段提供了额外的指导。该公司今天还发布了路演视频。
“Facebook,Inc。正在提供180,000,000股A类普通股,而卖出股东则提供157,415,352股A类普通股,”Facebook在修订后的S-1中表示。“我们预计首次公开募股价格将在每股28.00美元至35.00美元之间。”
根据销售的股票数量和提供的价格范围,Facebook将通过此次发行筹集94亿美元至118亿美元。Facebook表示,假设首次公开募股价格为每股31.50美元,净收益约为56亿美元。
根据当天早些时候的预测,Facebook定价股价在20美元至30美元左右的范围内,并且在S-1更新之前已经达到了预期。
价格区间意味着Facebook的目标价格高达960亿美元。之前的报告显示,Facebook将以1000亿美元的估值开始首次亮相市场,但如果选择提高其发行价,社交网络将超过1000亿美元大关。财务数据公司PrivCo表示已确认Facebook的承销团队将在IPO之前将范围提高至每股38至40美元。
“PrivCo认为,今天公布的低点是由于第一季度疲软,以促进IPO之前的重新价格上涨,并保证在交易的第一天价格突然上涨,”首席执行官Sam Hamadeh表示。
在2012年第一季度,Facebook的净收入为2.06亿美元,收入为10.6亿美元。收入数字比上一季度下降了6%,收入数字意味着Facebook比去年同期减少了2800万美元。哈马德当时告诉VentureBeat的是,Facebook的季度收入首次连续下降,这一事实他认为这对前首次公开募股公司来说是“可怕的”。
预计Facebook也将于周一开始投资者路演,并在周五开始筹备。消息人士称,该公司计划于5月18日上市。