物业集团GPT在寻求增加其在悉尼Darling Park和Cockle Bay Wharf综合体的股权时,已推出8亿美元的配售。
GPT周三宣布,其股票将继续处于停牌状态,因为它开始筹集资金,其中包括完全包销的8亿美元机构配售以及高达5,000万美元的非包销股票购买计划。
GPT表示,股权融资将支持各种增长计划,包括拟以5.31亿美元收购Darling Park 1和2办公楼以及悉尼达令港的Cockle Bay Wharf的25%股权。
这笔交易将使GPT在办公室和餐饮场所的股份与其GPT批发办公室基金一起增加到75%。收购达令公园也将使GPT对拟议的Cockle Bay Park开发项目拥有25%的权益,该开发项目最近获得了第一阶段的规划批准,并将为该区域增加更多的办公场所,零售和娱乐空间。
GPT首席执行官鲍勃约翰斯顿表示,“该集团对悉尼办事处的这一令人信服的投资机会感到非常兴奋。”“达令公园通过现代化的优质资产,以及通过Cockle Bay Park开发项目获得未来增长,为集团提供更强大的悉尼办公楼市场。”
配售新股将以每股6.07美元的价格发行,较周二GPT收盘价折让4.1%。GPT的股票目前处于自2008年全球金融危机深度以来的最高点,周二上涨2.93%,在停止前达到6.33美元。该公司股票预计将于周四开始交易。
约翰逊先生表示,筹集资金的收益还将用于集团内部开发项目的增长,包括墨尔本Truganina的26,400平方米设施和布里斯班温布利商业园的两个项目。
该集团表示,通过基金安排,在悉尼西部获得新的50,000平方米预租物流投资也取得了很大进展,并且正在Parramatta交付其2.66亿美元的办公楼开发项目。
它预计将于2020年在墨尔本中心开始新的办公和零售开发。