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AB InBev的亚洲业务档案至少为5亿美元的香港首次公开募股

2019-05-10 14:25:01   来源:

全球最大的酿酒商安海斯 - 布希英博的亚洲业务于周五提交了首次公开发行(IPO)的招股说明书草案,两位知情人士表示至少可能价值5美元。十亿(40亿英镑)。

总部位于比利时的AB InBev,包括Stella Artois和百威啤酒在内的啤酒周二表示,它正在考虑将其亚洲业务的少数股权上市,以创建一个独立的业务。

百威酿酒公司亚太区百事可乐公司的亚洲业务亚太公司没有在香港证券交易所的招股说明书草案中提及此次发行的财务细节。AB InBev的亚太地区主要市场是中国和澳大利亚,去年占集团总量的18%和基本营业利润的14%。其收入为84.7亿美元。

Jefferies的分析师表示,对于亚太地区的业务,400亿至500亿美元将是合理的估值。

百威英博的目标是剥离业务以减少其净债务,该债务在12月底达到1025亿美元,这一数字因2016年底收购最接近的竞争对手SABMiller而大约1000亿美元。

它希望将其净债务/ EBITDA(扣除利息,税项,折旧和摊销前的收益)比率从去年年底的4.6倍增加到两倍左右。有了这个目标,它已将其提议的股息减半,并表示支出只会缓慢增长。

这家总部位于比利时的公司承认,少数股权上市将加速这一进程,但表示其承诺在2020年底之前将倍数降至4以下并不依赖于此。

该公司表示,在香港上市的主要优点将是在亚太地区创造一个冠军,其销售额仍在增长,越来越富裕的消费者正在交易利润率较高的优质啤酒,如百威或Corona。

根据消息来源,今年下半年的首次公开募股将达到50亿美元,可能是今年香港最大的IPO,其中大量寻求上市的公司已经放缓。

截至周五,Refinitiv的数据显示,今年迄今为止,公司已通过香港上市筹集了45亿美元,落后于纽约证券交易所筹集的121亿美元和纳斯达克筹集的94亿美元。