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优步在IPO附近筹集了8.1亿美元的价格

2019-05-10 11:36:27   来源:

优步技术公司(Uber Technologies Inc.)在首次公开募股后筹集了81亿美元,此前该公司的股票价格接近其上市范围的底部。

根据周四的一份声明,这家乘坐公司以每股45美元的价格出售了1.8亿股股票。它以每个44美元到50美元的价格销售它们。

根据发行后的未偿还股票数量,IPO价格使总部位于旧金山的优步市场价值达到755亿美元,略低于其上一个760亿美元的私人市场价值。完全摊薄的价值,包括限制性股票单位和其他股票,可能约为820亿美元。

知情人士表示,优步已经优先考虑选择股东 - 特别是机构投资者 - 它认为股票将持续很长时间。该公司希望避免竞争对手Lyft Inc.的第一周交易动荡,该公司的股票在上市后几天内跌破其72美元的IPO价格,周四收盘价低于该价格23%。

Wedbush Securities分析师Dan Ives表示,“我们认为优步的保守定价是一种明智而谨慎的策略,因为它从'小弟弟'Lyft中清楚地了解到它在过去一个月里所经历的经验”。优步的最大竞争对手周四在盘前交易中短暂跌破其上一个私人价值151亿美元,然后反弹至收盘价55.18美元,估值约为158亿美元。

有关Uber的更多信息,请查看Decrypted播客:

前10名即使在价格范围的低端,优步的上市也将成为有史以来美国10大IPO之一,也是自2014年阿里巴巴集团控股有限公司250亿美元全球纪录保持者以来在美国交易所中的最大股票。彭博汇编的数据。

尽管如此,从早先的预测来看,这是一个相当大的下降:去年,银行家们争先恐后地告诉优步,在首次公开募股中价值可能高达1200亿美元。

这部分原因是,在等待十年上市之后,美国最具价值的创业公司将在不太理想的条件下首次亮相。周四美国股市连续第四个交易日下挫,标准普尔500指数在今年最糟糕的一周上涨,因为美中贸易紧张局势升级。优步股票将于周五在纽约证券交易所开始交易,股票代码为UBER。

今年,人们普遍认为这是本世纪美国大型科技上市最繁忙的一年,首先是部分政府关闭,关闭了批准IPO文件35天的机构,但在第一季度几乎全部被杀。在12月份提交其机密文件后,优步 - 以及Lyft和其他一些有希望的人 - 被搁置一边观望,而美国股票在至少十年内享有一年中最好的开局。

预计将于今年上市的其他科技创业公司的行列将密切关注定价和随后的交易表现,包括Slack Technologies Inc.,Postmates Inc.,Peloton Interactive Inc.和Airbnb Inc.

最终价格

优步的高管和顾问在过去几周投资潜在投资者,参与纽约,伦敦和旧金山等城市的路演活动后,最终确定了IPO价格。选择正确的数字有助于确保股票有稳定的交易开始:价格上涨,但不足以让投资者认为应该筹集更多资金。

据知情人士透露,在路演中,优步吹捧其扩展物流和其他运输业务的计划,包括踏板车,自动驾驶和公共交通。该公司旨在为那些只需要使用一个平台提供多种服务的客户提供一站式服务。

纽约大学商学院教授Arun Sundararajan表示,虽然上市将给优步带来更多的运输市场资金,但它也可能推动它将季度目标放在其更广泛的野心之前。

Sundararajan说:“如果他们可以花费未来5到10年的时间来到Uber,而不是其他任何形式的交通工具,可能会花费数万亿美元的估值。”“问题在于,这需要让投资者望而却步,迫使优步向其提供收益。”