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在西方国家提出竞标后雪佛龙公司放弃了阿纳达科的收购战

2019-05-10 11:24:49   来源:

雪佛龙公司周四放弃了收购阿纳达科石油公司的收购要约,超过西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)提出的380亿美元的高额收购要约,其中包括三倍以上的现金。

在亿万富翁投资者沃伦巴菲特(Warren Buffett)的资助下,西方石油公司(Checcron)的规模只有雪佛龙(Chevron)的四分之一,在此次竞赛中取得胜利再次证明了美国页岩的吸引力。

西方石油公司表示计划拆除阿纳达科大部分非页岩地产,这笔交易将巩固其在西德克萨斯州二叠纪盆地和美国最大页岩油田新墨西哥州的地位。

在西方石油公司提高其每股76美元的现金部分并且阿纳达科董事会认为这是一个优质报价后,雪佛龙拒绝提高其首次报价。美国第二大石油生产商雪佛龙(Chevron)获得了10亿美元的分手费,据称它将适用于50亿美元的股票回购计划。雪佛龙股价周四收盘上涨3.1%至121.19美元,而西方股市下跌6.4%至56.33美元,为十年来的最低水平。

阿纳达科股价下跌3.3%至73.39美元。雪佛龙首席执行官Mike Wirth表示,公司周三在董事会会议上决定放弃收购战,尽管它可能与西方的报价相匹配或击败,并将阿纳达科视为战略契合。

“毫无疑问。我们的财务能力高于西方国家,但我们得出的结论是,增加的报价会削弱我们股东的价值,而且会降低资本回报率,”Wirth说。“酒吧很高。我们没有必要做任何事情。我们并不急于做一笔交易。”爱德华琼斯的分析师珍妮弗罗兰说,雪佛龙的决定证明了强大的资本纪律。

罗兰说:“我们有点惊讶他们走了,但我很高兴他们没有陷入与Oxy的竞购战中,Oxy不顾一切代价愿意为赢得胜利而奋斗。”“阿纳达科是雪佛龙的独特之选,所以我不指望他们会在二叠纪疯狂购物。”

阿纳达科的主要资产 - 美国页岩,墨西哥湾和莫桑比克的液化天然气项目 - 被视为合乎逻辑的雪佛龙,但不是公司需要的。“雪佛龙没有客观需要收购阿纳达科 - 或者,就此而言,从事任何其他大规模(兼并和收购),”雷蒙德詹姆斯的分析师帕维尔莫尔查诺夫说。

分析师表示,他们不希望阿纳达科的另一个竞标者出现。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师在周四的一份报告中表示,“该行业正试图向投资者展示更多的资本纪律,以及是否会出现另一个与大多数公司策略明显相反的追求者。”

二叠纪盆地投资者已经出售了石油公司的股票,这些公司增加了钻探支出而不是向股东返还现金。他们呼吁建立资本纪律,定义为每年增加4%的产量并维持4%的股息。

其中一个结果是:美国石油和天然气并购的价值在第一季度跌至10年来的最低点,因为投资者出售的公司股票在钻探上花费的金额高于回购和股息。

阿纳达科的竞赛强调了其二叠纪盆地资产的价值,二叠纪盆地是一个巨大的页岩油田,拥有石油和天然气矿床,可以使用低成本钻井技术生产供应数十年。该地区的产量飙升推动美国石油产量达到每天1200万桶(bpd),超过俄罗斯或沙特阿拉伯。

阿纳达科周四表示,已与西方石油公司签署了最终协议,并预计该合并将在今年下半年完成。该交易仍面临反垄断审查。雪佛龙在二叠纪盆地拥有230万英亩的土地,并拥有丰富的矿产资产,从而降低了其专利费率。预计该流域的页岩产量将在明年年底达到60万桶/日,到2023年底将达到90万桶/日。

西方人通过获得现金和盟友来击败雪佛龙。它从沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司获得了100亿美元的投资,并与法国石油巨头道达尔公司达成协议,收购阿纳达科的大部分国际资产,包括莫桑比克的液化天然气项目。一旦合并进行,道达尔同意为这些资产支付88亿美元。