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随着雪佛龙退出西方银行赢得了阿纳达科的380亿美元竞标

2019-05-10 11:24:51   来源:

在雪佛龙公司(Chevron Corp.)退出竞购之后,西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)将以380亿美元的价格收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp.),该公司是至少四年来石油业最大的交易。

阿纳达科周四晚些时候表示,它达成了向西方国家出售自己的最终协议,并已向雪佛龙公司支付了10亿美元的分手费,雪佛龙早些时候选择不再为独立制片人提供优惠。按市值计算,全球第三大石油勘探公司表示,它的股票回购将增加25%。西方证实将继续收购。

雪佛龙的离职让西方国家(一个规模小得多的竞争对手)自由地进行收购,这将使收购者的日产量翻一番,达到130多万桶,与石油输出国组织成员安哥拉或利比亚相提并论。结果也证明了西方首席执行官Vicki Hollub,他对阿纳达科的开场诉求被着名投资者和分析师嘲笑为一种超越。

“这项令人兴奋的交易将创建一个全球能源领导者,拥有世界一流的产品组合,经过验证的运营能力和行业领先的自由现金流指标,”Hollub在一份声明中表示。“此次交易进一步确立了西方国家作为多产全球石油和天然气地区的首要运营商。”

自上个月投标公开以来,西方国家相对于雪佛龙的规模和财政资源规模较小,使其对阿纳达科的追求变得不利。总部位于休斯顿的Occidental股票被视为一种不如雪佛龙股票的强势货币,这是一个由沃伦巴菲特和道达尔公司提供支持而治愈的缺陷Hollub,并将其出价的现金部分从50%增加到78%。

较高的现金部分也使她能够在不寻求股东批准的情况下进行交易,此举引发了进一步的反弹,这可能使她和董事会在周五的公司年度股东大会上处于守势。

5月6日,阿纳达科的董事会接受了西方提案的优越性,给予雪佛龙长达四天的时间来修改报价。知情人士周三表示,阿纳达科正在寻找雪佛龙以达到或超过西方的提议。然而,雪佛龙表示,超过其竞争对手的报价太冒险了。

雪佛龙首席执行官Mike Wirth在一份声明中表示,“在任何环境中获胜并不意味着不惜任何代价获胜”,成本和资本纪律始终至关重要,我们不会为了股东而削弱我们的回报或侵蚀价值做交易。“

彭博情报说的是什么

“西方人的辛勤工作才刚刚开始,阿纳达科接受了更高的筹资至78%的现金报价,而雪佛龙则拒绝与此相提并论。尽管看起来西方人赢得了这场胜利,但我们认为较高的现金报价削弱了赢得胜利的要求。股东批准,这可能会疏远投资者。“

--Vincent G. Piazza,高级石油行业分析师点击此处查看该研究根据其4月12日的合并协议条款,雪佛龙有权获得10亿美元的分手费,阿纳达科终止该协议。瑞穗证券(Mizuho Securities)分析师保罗桑基(Paul Sankey)在一份报告中表示,“雪佛龙做了正确的事情并走了出去”。他补充说,一些瑞穗客户“讨厌最后一个表现不俗的能源领域 - 巨型股 - 可能会失去其资本纪律。”

雪佛龙在纽约上涨3.1%至121.19美元。西方石油下跌6.4%,为2014年12月以来的最大单日跌幅。阿纳达科下跌3.3%至73.39美元。

对于雪佛龙的Wirth来说,现在的焦点转移到如何处理该公司740亿美元的现金和未使用的股票。阿纳达科的主要景点之一是它位于西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地,该盆地已发展成为世界上最多产的油田。充满石油勘探公司,该地区可能代表雪佛龙最丰富的狩猎场。