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强生公司永远是最好的股票吗

2019-04-02 16:52:34   来源:

InvestorPlace特写作家詹姆斯布鲁姆利最近将10个最佳股票评为永久购买和持有。该集团包Johnson&Johnson(纽约证券交易所代码:JNJ)。虽然JNJ股票的所有者在过去十年中获得了丰厚的回报,但我想知道它在布鲁姆利名单上的其他九家公司中排名第一。

我没有反对强生公司。我使用了许多产品,包括Band-Aid,Aveeno,Listerine,Reactine和Tylenol。Brumley长期拥有JNJ股票的一部分论点是,该公司远不止这些产品。

在2018财年,JNJ的消费者部门(包括上面列出的所有品牌)的收入为139亿美元,税前收入为23亿美元。这似乎很多,但它仅占公司总收入的16.7%和税前收入的12%。

二月份,我写了一篇文章讨论JNJ股东如何在Alex Gorsky担任首席执行官的七年中付出了巨大的代价。当然,Gorsky在担任首席执行官期间获得了高于平均水平的股东回报,但考虑到这一时期市场的实力,可以安全地假设医疗保健行业的其他人在低得多的薪酬水平下也能做到这一点。也许股东已经变得缺乏信心,因为很难在7年多的时间里揣测超过4亿美元(仅限于JNJ股票)的人,而不期待他或她的世界。

一场小比赛有很多方法可以确定股票是否值得持有。对于本文,我不打算使用任何这些指标。相反,我将在过去三年中查看布鲁姆利名单上十位首席执行官的总薪酬。与此同时,我将比较所有十只股票的三年年化总回报率。

我希望它能告诉我所有关于JNJ股票和其他九家公司的信息。

公司

CEO薪酬总额

过去3年

年度总回报

过去3年

强生公司7,680万美元11.3%AT&T(纽约证券交易所代码:T)8620万美元-1.9%字母表(纳斯达克股票代码:GOOG,纳斯达克股票代码:GOOGL)3美元15.9%3M(纽约证券交易所代码:MMM)2470万美元10.4%沃尔玛(纽约证券交易所代码:WMT)6500万美元14.9 %Southern Co.(纽约证券交易所股票代码:SO)3440万美元4.9%Berkshire Hathaway(纽约证券交易所代码:BRK.A,纽约证券交易所代码:BRK.B)1.4亿美元12.4%废物管理(纽约证券交易所代码:WM)2330万美元*22.3%美国水务公司(纽约证券交易所代码:AWK)1350万美元*17.6%高露洁棕榄(纽约证券交易所股票代码:CL)4160万美元1.1%

结果

过去三年,这十家公司的年平均总回报率为10.9%。有六个人在那个回归,其中四个在它之下。强生公司平庸,仅比平均水平高3个基点,但其首席执行官是AT&T的另一位多付首席执行官兰德尔斯蒂芬森的第二高薪。

两位薪酬最低的首席执行官(不包括伯克希尔哈撒韦公司的沃伦巴菲特和创始人拉里佩奇的创始人)有两个最高绩效的股票,这是否有意思?

我不这么认为。

无论是废物管理公司的首席执行官詹姆斯·C·费什,还是美国水务公司的苏珊故事,都不会很快生活在街头。然而,如果你拥有这些股票,你应该对CEO薪酬和股东回报之间的平衡感到满意。

JNJ股票的底线

没有任何人会说服JNJ股东没有从他们的首席执行官那里得到不好的交易。因此,下次您考虑购买股票时,为什么不检查首席执行官相对于其三年年度总回报的三年期薪酬。如果不符合您的喜好,请通过并查看其他地方。

JNJ股票可能永远存在,但不是因为Alex Gorsky是首席执行官。这是因为幕后所有辛勤工作的人从来没有在高级管理层附近任何地方。在撰写本文时,Will Ashworth并未持有任何上述证券的头寸。