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承担巨大风险的表现最佳的基金经理称继续投资于美国股市

2019-04-30 10:58:17   来源:
导读 Wells Fargo Asset Management的Diversified Capital Builder基金经理玛格丽特帕特尔说:通常每个人都可以看到机会,但你受限于授权或

Wells Fargo Asset Management的Diversified Capital Builder基金经理玛格丽特帕特尔说:“通常每个人都可以看到机会,但你受限于授权或资产类别。”“我们的方法更加灵活。”

这种方法得到了回报。Patel的基金今年上涨了16.5%,并且表现优于同行的97%。这家五星级基金也长期表现良好。

四十多年来成功投资的玛格丽特帕特尔有一个简单的秘密:要灵活。

帕特尔在本月早些时候的奈德戴维斯研究会议期间告诉CNBC,“通常每个人都可以看到机会,但你受到任务或资产类别的限制。”“我们的方法更加灵活。”

“我从经济的自上而下的宏观观点开始,哪些行业应该做得好。然后,我会寻找每个行业的公司,”她说。“然后,我做出资本结构决定,即:我们应该购买债券或股票,还是两者兼而有之?”

这种随处可见的方法得到了回报。根据晨星公司的数据,Patel的基金Wells Fargo资产管理公司的Diversified Capital Builder基金(EKBYX)今年上涨16.5%,并且在70%至85%的股票分配类别中表现优于其同行的97%。这家五星级基金也做得很好。在过去五年中,该基金在过去十年中已向投资者返还10.7%,回报率为14.2%。该基金在这两个时期内也是该类别的最高百分位数。

帕特尔的广泛授权使她能够投资其他受其基金更严格规则约束的管理者。例如,如果她发现公司的股票和债券都具有吸引力,她就能买入。

该基金拥有数据存储公司Seagate Technology STX,Micron Technology MU和Huntington Ingalls Industries HII等的股票和债券。这三只股票今年的表现均优于标准普尔500指数,分别上涨19.8%,35.3%和17.5%。

“我在观察其他混合基金和资产配置基金时观察到的通常是他们有严格的资产配置,”帕特尔说。“所以,如果你是债券经理并不重要,你就不会购买股票。”

但是,尽管帕特尔的方法带来了强劲的回报,但它也比同类别的其他基金承担更多的风险。例如,据晨星公司称,该基金在技术领域的股权分配占35%,而平均水平为18.5%。

“这是该类别中表现最好的基金之一,但它也是风险最大的基金之一。在市场下跌的情况下,该基金可能会落后于同行,”晨星公司的分析师托马斯兰瑟罗说。“例如,在2008年,该基金损失了45%。”

帕特尔表示,相对于世界其他国家而言,投资者应保持增持美国资产,并指出美联储的宽松政策将推动企业盈利走高。在2018年四次加息后,美联储将加息预测在2019年降至零。在此之前,央行预计今年将加息四次。

美联储更严格的货币政策是投资者和专家对去年股市表现可怕的拖累之一。标准普尔500指数在2018年下跌6.2%,是自2008年以来最差的年度表现。12月份美联储第四次上涨时出现了大幅下跌。“当他们在12月提高利率时,我感到非常震惊,”帕特尔说。“然后你看到了市场做了什么。”

她补充说:“我认为美联储对市场的反应感到震惊。我认为美联储已经发生了翻天覆地的变化。很难相信它们正在考虑今年的四次加息。现在,他们看到的是零。”“对我来说,那是最大的改变游戏规则的人。这让我觉得这将是一个非常好的一年。”

华尔街为央行的支点感到欢欣鼓舞。标准普尔500指数在2019年上涨超过16%,周二收盘创历史新高。帕特尔表示,她喜欢科技和公用事业领域的股票。她表示,科技公司应该继续以比“可预见的未来”更快的速度增长,而公用事业应该比其他行业有更好的盈利增长。Patel约有一半的股权分配在这两个领域,其中35%投资于技术,14.5%投资于公用事业。

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