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这种高收益股票保持股息支票即将到来

2019-04-01 17:10:28   来源:

最近,我们向读者警告,与通信房地产投资信托基金(UNIT)相关的股息收益过高,这反映了主要客户Windstream Holdings(WIN)进入破产时股价和金融不确定性的急剧下降。

然而,这并不意味着对于寻求收益的投资者而言,所有高股息收益率股票都不应该被排除在外。在通信行业,一家值得研究的公司是Consolidated Communications Holdings(CNSL),目前的股息收益率为14.2%。像这样的股息收益率引人注目,即使它与AT&T(T)当前的6.6%相比显得温和。

十多年来,Consolidated Communications一直向CNSL持有人支付每股0.3874美元的季度股息。在那段时间里,该公司的业务从收入的4亿多美元增长到2018年的14亿美元。

随着有机增长和收购的结合,CNSL的业务已经发展到涵盖23个州的商业和消费者通信,宽带,数据和语音服务。随着这种扩张,公司商业业务的规模不断扩大。它占2018年收入的44%,其余额来自其面向消费者的业务(占收入的39%)以及其他产品和服务。

对比商业与消费者单位,我们更倾向于商业,因为企业不太倾向于转换供应商,而且由于对带宽的需求不断增加,导致Consolidated的商业数据业务在过去两年中走高。占收入的25%,是公司最大的业务部门。增加VoIP服务还有助于现有Bell公司的Consolidated win电话业务用于其商业业务。

相比之下,Consolidated的面向消费者的业务面临着与Verizon(VZ)的视频和语音业务相同的压力以及其他消费者切断电话的压力。银衬里的合并是为Verizon和Comcast(同CMCSA):作为消费者剪断脐带,他们往往升迁的宽带数据订阅。

Consolidated业务的关键因素是其业务模式的订购性质,因此其连续55个季度股息支付的能力依然存在。企业需要连接,以便员工可以工作和交易,消费者需要在线购物,支付账单,沟通等连接。在完美的世界中,Consolidated也将拥有无线业务。

在接下来的几年里,至少在国家5G网络建成之前,整合的可能性将使其消费者业务以适度的语音和视频服务泄漏用户。在过去几年中,EBITDA利润率为34%-38%,公司的经营现金流足以支付其股息支付,并允许其收购其他业务以推动其收入和利润增长。

有些人可能认为Consolidated的消费者和商业连接业务是单调乏味的,但这两个领域的客户都应该继续进行股息检查。

Chris Versace是Real Money Pro的定期撰稿人,专门从事股息股和收益投资。点击此处了解活跃交易者的动态市场信息服务,并获得Doug Kass的每日日记和Paul Price,Bret Jensen,Nick McCullum,Peter Tchir等人的专栏。)