Pinterest Inc.在今年第二大美国首次公开发行募集资金达14亿美元后首次上涨33%,引发投资者对持续上市激增的希望。
这家数字剪贴簿公司的股票开盘价为23.75美元。周四纽约交易时段收涨28%至24.40美元,使该公司的市值约为129亿美元。
今年美国上市仅次于Lyft Inc. 3月份的23.4亿美元。知情人士表示,他们的首次公开募股可能会被优步科技公司(Uber Technologies Inc.)黯然失色。据知情人士称,5月份全球巨头将寻求筹集约100亿美元资产,价值约1000亿美元。
Pinterest的强劲表现,以及Zoom Video Communications Inc.周四表现更为强劲的首日表现,标志着投资者对新股的持续渴望,因为独角兽 - 价值10亿美元或以上的初创公司 - 即将上市。当天以每股62美元的价格收涨72%,其创始人兼首席执行官埃里克·袁(Eric Yuan)对未来公司施加的巨大压力感到担忧。其他备受瞩目的上市公司包括Slack Technologies Inc.,Postmates Inc.,Palantir Technologies Inc.和Airbnb Inc.
“今天在Zoom和Pinterest的股票开盘流行表明投资者不会将'风险'的独角兽视为一个集团,而是根据其优点对每家公司进行评估,”SharesPost Inc.首席分析师亚历杭德罗·奥尔蒂斯表示,电子邮件声明。
Lyft恐惧奥尔蒂斯表示,担心Lyft的股价下跌 - 它从72美元的IPO价格下跌了19% - 这对于其他独角兽而言似乎过于夸张。
Pinterest周三售价7500万股,每股19美元,售价15美元至17美元。根据彭博汇编的数据,按发行价计算,首次公开招股估值约为128亿美元的旧金山公司,包括限制性股票和期权。Pinterest的最后估值来自2017年的私人融资,为123亿美元。
此次发行由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.),摩根大通(JPMorgan Chase&Co。)和Allen&Co。Pinterest在纽约证券交易所以PINS代码进行交易。
Pinterest在拥挤的数字营销领域运营,谷歌和Facebook公司在这里占据了大部分广告收入。与Facebook,Twitter Inc.和Snap Inc.上市后更快的扩张速度相比,Pinterest采取了缓慢而稳定的增长方式并从服务中赚钱。
“我们为过去几年取得的进展感到自豪,”首席执行官Ben Silbermann在接受采访时说。“我们建立了业务。我们觉得我们的业务已达到可预测的程度,可以在公开市场上出现。“
Silbermann表示,Pinterest在竞争广告收入方面具有关键优势。与其他网站不同,Pinterest用户通常希望最终购买他们正在搜索的内容,这与广告商想要的内容一致,他说。
损失萎缩Pinterest在其IPO文件中表示,它每月活跃用户超过2.5亿。该公司2018年的在线广告收入约为7.56亿美元,比上一年增长了60%。其净亏损从2017年的1.3亿美元缩减至2018年的6300万美元。
其大部分用户增长来自国际市场,其中每位用户的平均收入远低于美国。2018年,超过80%的新用户来自美国以外地区,但是,他们每人产生约25美分在美国的人为9.04美元Silbermann表示,该公司正处于其国际增长的“第一章”,现在在加拿大,德国和法国等国家设有本地销售团队。