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仁恒置地持续被华侨银行买入改善中国房地产市场

2019-04-15 11:20:59   来源:

华侨置地集团被华侨银行投资研究所视为中国房地产市场情绪改善的受益者。华侨银行表示,自年初以来,宽松的信贷环境和温和的美联储为开发商带来了更有利的境内和境外融资选择。

该研究机构补充说,国家发改委(国家发展和改革委员会)最近推出的新户口户籍改革是该行业的另一项积极发展。根据CRIC(中国房地产信息集团)的数据,3月份中国整体交易量环比增长82%,同比增长1%,达到2131万平方米。据CRIC估计,对于仁恒来说,1Q19的合同销售额按总额计算增长了一倍以上,达到人民币70.6亿元(14.2亿美元)。

仁恒最近宣布其位于苏州的Riverbay Gardens项目在其最新推出的第一天就实现了100%的销售。该项目193个单位的预售总额为人民币11.6亿元每平方米或人民币35,300元每平方米。

“我们相信来自地方政府的政策变得更加有利,开发商已经获得了更高的定价自主权,放弃了对选定的一线和二线城市的售前价格限制,”分析师Andy Wong说。

此外,尽管仁恒的股价已经为整个2018年下降24.7%后反弹20.5%,截至4月11日,这仍然相形见绌比较的A股和H股上市的中国开发者的平均43.2%,年初至今的股价表现,其华侨银行跟踪。

“尽管仁恒的规模相对于同行而言规模较小,但鉴于其优质土地储备的合理组合 - 21%暴露于大湾区,47%暴露于长江三角洲 - 以及强劲的基本面,我们认为仁恒是一个潜在的落后游戏。 “黄说。基于仁恒的1.47美元的收盘价,它的市盈率为4.2倍,比其8年平均预测市盈率7.6倍低约1.4个标准差。

“我们认为,2017财年的市净率为0.51倍,股息收益率为4.8%,这也使得Yanlord成为一个具有吸引力的投资主张,在更积极的行业前景之上,”Wong补充道。我们维持1.75美元的公允价值预测,与FY19F核心每股收益挂钩5倍。截至上午9点31分,仁恒的股价上涨2美分至1.52美元。